مطابق با بند 17 ماده 1 قانون بازار اوراق بهادار ، سبدگردان عبارت است ازﺷﺨﺺ ﺣﻘﻮﻗﻲ ﻛﻪ در ﻗﺎﻟﺐ ﻗﺮاردادي ﻣﺸﺨﺺ و ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻛﺴﺐ اﻧﺘﻔﺎع، ﺑـﻪ ﺧﺮﻳﺪ و ﻓﺮوش اوراق ﺑﻬﺎدار ﺑﺮاي ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬار ﻣﻲﭘﺮدازد. همچنین بر اساس بند 33 ماده 1 همین قانون، ﺳﺒﺪ ﻣﺠﻤﻮعه داراﻳﻲﻫﺎي ﻣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ از ﻣﺤﻞ وﺟﻮه ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﮔﺬاران ﺧﺮﻳﺪاري ﻣﻲ ﺷﻮد. در واقع سبدگردان یکی از انواع واسطههای مالی هستند که به عنوان نماینده سرمایهگذار و به نام سرمایهگذار به سرمایهگذاری در اوراق بهادار مجاز میپردازند که این عمل در قالب مفهوم سبدگردانی اختصاصی به این معناست که برای هر فردی متناسب با ریسکپذیری و موقعیت فرد سرمایهگذاری انجام میشود. سنجش ریسک پذیری سرمایه گذار توسط کارشناس تحلیلگر شرکت با کمک سؤالاتی استاندارد (که قبلا از طرف سازمان بورس اوراق بهادار طراحی گردیده) از شخص سرمایهگذار، وضعیت درآمدی و هزینه وی، هدف شخص از سرمایهگذاری و مواردی از این دست به سطح ریسکپذیری سرمایهگذار میرسد و نتیجه را با سرمایهگذار مطرح میکند. سرمایهگذار مختار است که نتیجه را بپذیرد یا خیر، در نهایت پس از توافق طرفین بر روی نتیجه پرتفوی مناسب سرمایهگذار تشکیل میشود.
اندیشه صبا خدمات سبدگردانی را مطابق با چارچوبهای تعیینشده توسط سازمان بورس ارائه میکند. در این فرآیند ابتدا جلسه حضوری با مشتریان برگزار میشود و طی آن اطلاعات هر مشتری در قالب مجموعهای از فرمها و پرسشنامهها جمعآوری و تحلیل میشود. پس از تعیین اهداف سرمایهگذاری و میزان ریسکپذیری مشتری، استراتژیها و ترکیب بهینه سبد وی تعیین خواهد شد. با توجه به ماهیت بازار بورس، ترکیب این سبدها بهصورت دورهای مورد بازبینی قرار میگیرد.